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受益新工业革命,新工业革命来临

日期:2019-11-07编辑作者:必威财经

核心观点:当前全球第三轮朱格拉周期与中国新工业革命共振,政策和技术两大引擎驱动中国制造业将走向强国时代。落实到通信行业,我国有望在5G时代领跑全球,5G作为中国新名片配合“一带一路”等战略向海外输出技术和设备,中国通信行业有望再度崛起。我们看到日韩、美国都已经陆续进入5G周期,这也会倒逼中国加速5G发展。目前市场风险偏好有望提升,我们继续看好受益于5G与物联网发展的主设备、光通信、专网通信领域,推荐:中兴通讯(5G最确定受益者,中期看,NB-IoT建网、2G重耕将使公司业绩将有恢复性增长,同时管理层更换带来公司治理的边际改善)、亨通光电(光通信龙头,成本优势凸显)、中际装备(超大规模数据中心新架构受益者)、东山精密(FPC爆发 5G新周期,基站天线和滤波器业务潜力充足)、亿联网络(公司在SIP话机全球市场份额第二,高毛利高成长,是目前稀缺的统一通信提供商)、海能达(宽窄融合,趁一带一路机遇快速拓展海外市场)。

核心观点:新工业革命浪潮来临,当前我们正站在第三轮全球朱格拉周期的起点上,这一轮周期中通信行业将会是最受益的细分行业之一,同时5G渐行渐近,中国通信行业有望再度崛起。本周我们继续看好在经济周期与改革中逐步变强的主设备、光通信、专网通信领域,推荐:中兴通讯(5G最确定受益者,中期看,NB-IoT建网、2G重耕将使公司业绩将有恢复性增长,同时管理层更换带来公司治理的边际改善)、亨通光电(光通信龙头,成本优势凸显)、中际装备(超大规模数据中心新架构受益者)、东山精密(FPC爆发 5G新周期,基站天线和滤波器业务潜力充足)、亿联网络(公司在SIP话机全球市场份额第二,高毛利高成长,是目前稀缺的统一通信提供商)、海能达(宽窄融合,趁一带一路机遇快速拓展海外市场)。同时密切关注工业4.0,受益标的:东土科技、佳讯飞鸿。

    上周大盘上涨,通信板块上涨。从细分行业指数看,运营商、区块链、移动互联、云计算、物联网、量子通信分别上涨7.1%、3.8%、2.2%、1.5%、1.0%、0.8%,表现优于通信行业平均水平;光通信、卫星通讯导航、通信设备分别下跌0.7%、1.3%、1.5%,表现劣于通信行业平均水平。

    上周大盘不变,通信板块上涨。从细分行业指数看,光通信、物联网、云计算分别上涨6.5%、4.0%、2.4%,表现优于通信行业平均水平;移动互联、卫星通信、通信设备、运营商、量子通信,分别上涨0.4%、1.7%、0.5%、0.4%、0.7%,区块链下跌0.8%,表现劣于通信行业平均水平。

    中移动NB-IoT天线集采结果出炉:七家企业中标。2017年8月上旬,中国移动集团公司正式启动了2017-2018年的NB-IoT天线招标,总量为111万副。10月12日,中国移动公布2017-2018年窄带物联网天线集采结果,七家企业中标。

    中国移动NB-IoT集采结果出炉:华为、中兴份额超八成。中国移动公布了2017年31省蜂窝物联网无线主设备集中采购结果,其中,中标企业为华为、中兴、爱立信、诺基亚四家。不过,华为、中兴成为了此次集采的大赢家,整体份额超过80%,爱立信的份额排在第三,诺基亚排在第四。

    中联通启动IP交换设备集采:金额超过10亿元。据C114讯,2017-2018年中国联通中低端交换机、路由器及高端交换机集中采购项目已落实资金,开始公开招标。此次集采需求数量达到13.5万台,采购预算达到10亿元。

    三大运营商八月份运营数据公布。近日三大运营商公布了2017年8月份运营数据。中国移动在固网业务上取得不俗的业绩,中国电信表现平平,中国联通通过与互联网企业的合作在净增4G用户上可谓奋起直追战果显赫,但其固网宽带业务接近“失守”。

    中联通计划大规模建设边缘数据中心,光通信市场需求持续加码。日前在SDN/NFV世界大会上,中国联通网研院首席专家唐雄燕表示,为满足未来5G业务需求,中国联通将建设数千个边缘数据中心。

    中国电信推动5G试验落地:6城市启动创新示范网。在9月20日举行的“2017中国无线技术与应用大会”上,中国电信技术部副总经理沈少艾表示,中国电信正在推动5G新型网络架构、技术研发和5G技术标准化和技术方案试验落地,6城市将启动创新示范网。

    风险提示:通信行业国企混改效果不及预期;基建进度不及预期。

    风险提示:通信行业国企混改效果不及预期;基建进度不及预期。

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