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非农完美压轴重振美指,纽市盘前

日期:2019-05-18编辑作者:必威财经

周五(9月7日)欧洲时段,美国8月份就业增长加速,薪资创下9年来最大年度增幅,巩固市场对美联储加息预期,至美指创两个交易日新高,黄金承压至1193.53美元/盎司,国际油价跌近1%;而因中美贸易战担忧加剧,澳元日内领跌多数非美货币,唯独英国脱欧又传利好继续支撑英镑。

  本周(9月3日-7日)伊始全球贸易紧张局势升温,美元全线上涨。之后英国可能达成脱欧协议的消息推动英镑飙升并带涨欧元,以及有报导称特朗普料将在贸易问题上将矛头对准日本,避险日元上涨,美元下滑。而到了本周最后一个交易日,美国8月非农就业报告表现惊艳市场,美元重新转升,欧系货币收跌。

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★近期热点提要:★

  脱欧谈判欧方或放低姿态

1、【值此强劲非农报告之际,美联储官员乘机“鼓动“加息】

  此前彭博援引知情人士报导,德国准备接受一份不太具体的有关欧盟与英国未来经贸关系的协议,以达成英国脱欧协议。而欧盟负责英国脱欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)称,欧盟对讨论有关英国脱欧事务的其它“后盾”问题持开放态度。

8月非农报告,不仅非农就业增幅意外超过20万人,且薪资年率增速创九年最高,这令原本加息概率就极高的9月决议,显得更加无所质疑。不过,非农报告中,劳动参与率回落0.2个百分点是一个相对不好的信号,但仍瑕不掩瑜。与此同时,美联储鹰派官员罗森格伦也在兴致勃勃地发表讲话,以警告低利率代价的言论暗示美联储应该加息。

  上述消息均利好英镑,兑美元汇率盘中不止一次大幅跳升不少于100点,只是美元受强劲的美国就业数据提振上涨,最终未能让英镑收涨。英镑兑美元终盘收低0.31%至1.2916,

2、【加拿大8月就业数据疲弱,加拿大央行10月升息再生变数】

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近期加拿大经济数据表现良好的势头没有延续下去,8月就业数据意外疲弱,失业率超预期且就业人口大幅减少,甚至连就业参与率都开始下滑。这可能是受到美加贸易不确定的影响,很多从事贸易工作的加拿大人开始转行;此外,美国和加拿大在北美自由贸易协定谈判中互不相让,双方都不愿意妥协,谈判达成协议的前景暗淡;虽然市场目前普遍认为加拿大央行会在10月份加息,但在本次加拿大就业数据公布后,10月加息可能又成变数。

  欧盟已将所谓的“后盾”提议作为2019年3月29日英国脱离欧盟前达成脱欧协议的一个条件,以保证英国和欧盟在爱尔兰有开放的陆路边境。

3、【欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔:准备简化爱尔兰边境检查】

  Markets.com首席市场分析师Neil Wilson在报告中说:“这表明脱欧谈判的总体基调有所缓和,达成协议的可能性比达不成协议更大。”

欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔:英国脱欧白皮书的大部分内容都是有用的,对爱尔兰边界的其他担保方案持开放态度;如果想达成协议,爱尔兰依旧是关键问题;如果没有脱欧协议,就不会有更多的讨论,在没有协议的情况下也不会有迷你协议;如果爱尔兰问题方面没有达成可执行的担保方案,那么将不会达成协议。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)9月7日发布的报告显示,截止至8月29日至9月4日当周,投机者持有的英镑投机性净空头减少7315手合约,至69613手合约,表明投资者看空英镑的意愿降温。

4、【中国8月外汇储备略有下滑,规模将在波动中保持总体稳定】

  欧元兑美元本周收低0.43%至1.1551。欧元得益于英镑反弹而上扬,但却因意大利财政问题而面临强劲阻力。

中国央行公布8月外汇储备微降至31097.2亿美元,环比下降82亿美元,为三个月来首次下降,且降幅超过预期的31150亿美元,前值31179.5亿美元,不过整体上看,外储整体持稳的走势并未改变。

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5、【英国央行调查:58%的民众预计明年将加息,此前为51%】

  意大利联合政府的政党领袖暗示,他们将向欧盟寻求增加明年预算赤字的余地,这与欧盟执委会和希望减赤的投资者意愿相悖。

英国央行调查显示,公众在8月调查时对未来一年通胀预期为3.0%,5月调查时为2.9%;对未来两年通胀预期维持2.9%不变,对未来5年通胀预期维持在3.6%不变。

  惠誉上周五决定下调意大利债信评级展望,无论是意大利副总理萨尔维尼(Matteo Salvini)还是五星运动领导人迪马约(Luigi Di Maio),在减税和提高福利支出的承诺方面都没有打退堂鼓。

★欧洲时段外汇行情回顾★

  贸易战阴云趋浓,日元小幅走强

欧洲街时段,数据显示,美国8月季调后非农就业人口增加20.1万,8月平均每小时工资年率增2.9%,均好于预期,至美指跳涨30点至95.24,打压非美货币。

  美元兑日元本周小幅收低0.04%至111.05,在贸易前景持续不确定之际,投资者买入同为避险资产的日元,这使得美元避险地位遭到削弱。只是靓丽的非农数据限制了日元涨幅。

美元指数15分钟走势图:

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  根据CNBC周四(9月6日)电视节目,美国总统特朗普向华尔街日报专栏作家暗示,他下一步或将着手解决与日本之间的贸易问题。

美国8月份就业增长加速,薪资创下9年来最大年度增幅,这增强了人们对美国经济迄今经受住了特朗普政府不断升级的对华贸易战的看法。数据公布后,据CME“美联储观察”,美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为100%,12月至2.25%-2.5%概率为70%。

  报道说,专栏作家弗里曼9月6日撰写专栏时表示,特朗普打电话给他,描述了自己和日本领导阶层关系良好。但特朗普随后表示:“当然,一旦我告诉他们要付出多少代价时,这种关系很快就会结束。”

而在主要非美货币中,跌幅最大的为澳元。澳元兑美元周五跌至逾两年半最低0.7126。随着美国对2000亿美元中国商品加征关税计划的公众征询期在周五结束,投资人等待中美贸易战新一轮开火。澳洲视中国为其最大贸易伙伴国。

  美银美林驻东京的汇市和股市策略师Shusuke Yamada表示:“除了美元以外,其他货币兑日元也出现不同程度下滑。虽然当前阶段特朗普说这些话的真实动机并不清楚,但市场已注意到日本受更广泛贸易冲突影响的可能性。”

澳元兑美元15分钟走势图:

  中美仍是斗争主角

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  目前需重点关注美国在中美贸易战问题上的施压节奏。随着美国针对另外2000亿美元中国进口商品加征关税的公众意见征询期在当地时间周四结束,市场紧张情绪将进一步加剧。

美元兑日元则震荡上行,收复昨日(中美贸易话题致避险升温)半数跌幅。不过,美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,美国总统特朗普向华尔街日报专栏作家暗示,他下一步或将着手解决与日本之间的贸易问题,恐在后市左右日元走向。

  目前全球都在等待他是否对2000亿美元中国商品征税的决定。关税可能不久就生效,但目前还没有明确时间表。

时段内,欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔表示,准备简化爱尔兰边境的检查,并肯定了脱欧白皮书的作用,一度提振英镑涨逾百点至一周新高1.3028,不过美国强劲经济数据随后施压英镑回吐部分涨幅。

  中国商务部新闻发言人高峰周四表示,如果美方不顾反对,对华采取任何新的加征关税措施,中方将不得不做出必要的反制措施。

英镑兑美元15分钟走势图:

  周五稍早,白宫国家经济委员会主任库德洛表示,在美国官员评估了公众意见后,特朗普才会决定是否对2000亿美元中国商品征税。美国贸易代表办公室在截至周四晚的公众意见征询期内收到近6000份意见。

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  特朗普已经就贸易问题挑战了中国、墨西哥、加拿大和欧盟。他多次指责其他国家让本币贬值,使美国处于不利地位。

早些时候,在德国内阁批准一项有关英国脱欧后过渡期的草案之后,默克尔政府表示正在为脱欧的各种可能性做预案,包括无协议脱欧。而巴尼尔今日的讲话无疑为英国顺利脱欧打上了一阵强心剂,因围绕爱尔兰边界的问题,英国与欧盟多次协商无果。

  市场担心全球贸易冲突会对以出口为导向的新兴经济体带来负面影响,这令新兴市场货币受到冲击。

而随着美元全线走强,欧元兑美元也震荡下挫90点至1.1569。欧洲央行执委科尔称,欧元区正存在越来越多的风险。且欧盟统计局周五证实,欧元区第二季经济增长下修至0.4%,因企业和其他投资大幅增加,而净贸易则拖累经济增长。

  Schamotta说:“我们正在关注新兴市场情势,在那里,情况正从危机蔓延向类似于瘟疫的状况转变。”

此外,新兴市场方面,菲律宾央行行长周五称,央行将采取所有必要行动来应对投机活动,以免外汇市场波动过于剧烈。菲律宾披索兑美元周五跌至逾12年最低水准。菲律宾通胀一直深受披索贬值影响;菲国经常帐赤字扩大和中美贸易战升温的担忧,打压披索下跌。

  8月非农大幅提升美联储年内四次升息预期

交易员也表示,印度央行周五对外汇市场进行大力干预,强势捍卫印度卢比兑美元汇价的72关口,一改过去几周缩手缩脚的做派。交易商称,印度央行周五可能是通过一个匿名的外汇交易平台、借民营和国有银行之手共同卖出美元,由此突显其要阻止卢比跌势的意图。

  周五公布的美国8月非农就业报告让市场惊喜,新增非农就业岗位20.1万个,好于预期;薪资同比增幅更是达到2009年6月以来最高的2.9%,提升了通胀上升的预期。

★贵金属方面:靓丽非农支撑美联储加息,金价跳水8美元★

  美联储本月几乎铁定进行2018年第三次升息,并有望完成年内升息四次的目标。美元指数本周收升0.33%至95.407。

欧洲时段,美国劳工部公布8月份非农就业报告,新增就业岗位和薪资数据均表现靓丽,且劳动力供给依然偏紧,进一步强化美联储加息四次预期,现货黄金跳水8美元至1193.53美元/盎司。

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现货黄金15分钟走势图:

  DRW Trading市场策略师Lou Brien称:“关注的焦点是在薪资,因为我们已经在一个很低的失业率水平,已经很多,很多月就业岗位连续增长。如果之后两个月仍然这样,美联储肯定不会再犹豫(年内第四次加息)。”

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  根据CME Group的“联储观察”工具,利率期货交易商完全消化了美联储本月升息的几率。12月再升息,即今年第四次升息的几率升至79%,就业数据发布前为67%。

特朗普政府的贸易保护主义政策对美国经济的影响暂时有限。第二季经济成长环比年率为4.2%,几乎是1-3月当季2.2%增速的两倍,但经济过热风险依然不高。

  商品货币仍倾向下行

分析师认为,美国政府1.5万亿美元的减税方案和增加支出计划让经济抵御住了贸易紧张的效应。除了中国之外,美国还与欧盟、加拿大和墨西哥等贸易伙伴进行了针锋相对的加征关税行动。

  美元兑加元本周大涨0.95%至1.3165,加拿大8月份的就业市场表现不佳。加拿大央行本周稍早维持利率不变,而北美自由贸易协议(NAFTA)谈判尚未达成协议。

不过虽然美国经济向好支撑美联储加息,后续料会施压金价。但也有交易员和分析师称,金价从4月所及高点1365.23美元已经下跌约12%,当前的水平在亚洲引发大量实货买盘,将给价格提供一定支撑。

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★原油期货方面:美元走强施压国际油价跌近1%★

  加拿大8月失业率为6%,高于市场此前预期的5.9%,而前值仅为5.8%;而8月就业人数减少5.16万人,与预期的增加5000人相差甚远。

欧洲时段,美元走强施压国际油价跌近1%,此外市场对贸易战将打压油市需求的担忧,以及今年夏季美国燃油消费高峰期的需求相对低迷,也在施压油价。

  多伦多道明证券资深外汇策略师Mazen Issa称:“我们预计加拿大最终将默认达成贸易协议,从而消除一定程度的不确定性,不过问题在于时机。”

美国原油15分钟走势图:

  根据上周的一项调查,加拿大央行将至少等到10月份才会再次升息。加拿大央行担心,贸易不确定性将抑制企业投资。

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  作为加拿大的主要出口产品之一,原油的价格今年已上涨逾15%。加拿大有经常帐赤字,因此其经济依赖于全球资本流动。

分析师称,成品油库存增加、今年夏季美国燃油消费高峰期的需求相对低迷,抑制了油价。EIA数据显示,汽油库存增加180万桶,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加310万桶。

  澳元兑美元创2016年2月以来新低的0.7096,终盘暴跌1.20%至0.7105;纽元兑美元收跌1.33%至0.6531,盘中也创下2016年2月以来新低的0.6526。

上周美国原油产量仍处于1100万桶/日的纪录高位,自7月份以来几乎一直维持在这一水平。新兴市场持续疲弱,美国可能对中国商品开征新的进口关税,也压制了油市人气。

  中国同为澳新两国的最大贸易伙伴。如果特朗普本月‘全面开火’,那么两国本币兑美元汇率继续走低是很切合实际的。鉴于本月不太可能达成有意义的关税停火协议,它们的风险倾向于下行。

不过,伊朗的原油出口量在刚刚过去的8月份已经断崖式下降了60-70万桶/日,目前的日出口量仅剩下了约166万桶。且也门南部省份领导人周四发出威胁称,如果该国“合法”政府无法满足其在民生领域提出的多项要求,该地区就将暂停每日10万桶的石油开采活动,令中央政府的财政更加雪上加霜,也在一定程度对油价形成支撑。

责任编辑:牛鹏飞

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